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Ingénierie patrimoniale
Mariage, succession, donation, retraite, structuration d’un investissement immobilier ou de votre patrimoine financier… À chacune des étapes de votre vie, être bien entouré est essentiel
Votre patrimoine mérite un partenaire de confiance
Parce que chaque patrimoine est différent et les objectifs poursuivis sont multiples, nous vous offrons des solutions personnalisées adaptées à vos besoins.
Nos dispositifs
Financier
- PEA
- PER
- Assurance vie
- SCPI
- Assurances Luxembourgeoises
- Private Equity
Immobilier
- Pinel
- LMNP
- Senci Bouvard
- Nue propriété
- Déficit Foncier
- Monument historique
- Malraux
Quelques cas concrets d'intervention
Organiser votre patrimoine, c’est d’abord le mettre au service de votre confort de vie quotidien, de votre sécurité financière, pour vous et votre famille.
Jean, 62 ans
“J’ai une vision plutôt claire du montant de ma future pension de retraite, et donc du manque à gagner. Je sais que je vais avoir besoin de revenus complémentaires”
L’idéal pour Jean ?
Une répartition équilibrée : 35 % d’immobilier, 35 % d’actifs financiers et le solde en produits d’épargne liquides.
Anaïs, 28 ans
“Je sais qu’il est important d’effectuer une premier achat, de se constituer un patrimoine, c’est ce que ce que je compte faire rapidement.”
Se constituer un patrimoine est un objectif tout à fait légitime.
À cet âge, vous pouvez investir sur du très long terme. Et vous pouvez aussi prendre un peu plus de risques, en fonction de votre profil investisseur.
Paul, 42 ans
“Jai vraiment envie d’avoir un compte titre, investir, comprendre et performer”
Bien sûr ! Il est possible d’effectuer des investissements dynamiques, à rendement important.
Notamment dans les SCI de rendement, les SCPI avec planifications sur le moyen et le long terme ou des placements d’assurance vie structurés.
Les questions que vous vous posez sur l’ingénierie patrimoniale :
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Contenu d’accordéon
Contenu d’accordéon
Contenu d’accordéon
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La première étape consiste à évaluer votre situation et vous aider à déterminer vos objectifs. Nous proposons un appel découverte gratuit afin de vous apporter des éléments de réflexion. Ensuite, si vous le souhaitez, nos experts analysent en détail vos enjeux juridiques et fiscaux. Puis nous vous apportons des solutions sur mesure.